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App Kundenbesuchsbericht
Vertriebstermine

Digitalisieren Sie Ihre Vertriebsbesuche. Terminbericht, Kundenbedürfnisse, Chancen, Maßnahmen - PDF-Export für Ihr CRM.

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Inhalt des Besuchsberichts

Kundeninformationen

Kontaktdaten, Ansprechpartner, Funktion, Beziehungshistorie.

Besuchsziel

Termingrund, Kontext, Vorbereitung, zu besprechende Punkte.

Gespräche

Besprochene Punkte, geäußerte Bedürfnisse, Einwände, Feedback.

Chancen

Identifizierte Projekte, Budget, Timing, Entscheidung.

Maßnahmen

Zu ergreifende Maßnahmen, Verantwortliche, Fristen, Nachverfolgung.

Qualifikation

Interessensniveau, Wahrscheinlichkeit, geschätzter Betrag.

Funktionen

Vertriebsvorlage

Strukturierter Besuchsbericht für optimale Nachverfolgung.

Fotos vor Ort

Fotografieren Sie Räumlichkeiten, Ausstattung, Projekte.

CRM-Export

Format kompatibel mit den gängigsten CRM-Systemen.

Offline-Modus

Erfassen Sie während des Termins ohne Verbindung.

Automatischer Versand

Versand an Manager und Vertriebsteam.

PDF-Bericht

Professionelles Dokument für die Kundenakte.

Weitere Lösungen

Filialaudit

Besuch am Point of Sale.

Inspektion

Alle Inspektionen.

EasyReportGen

Alle Lösungen.

Häufig gestellte Fragen

Welche wesentlichen Informationen muss ein Kundenbesuchsbericht enthalten?+
Datum und Ort des Besuchs, Teilnehmer (Namen und Funktionen), Ziel des Besuchs, Zusammenfassung der Gespräche (geäußerte Bedürfnisse, aufgeworfene Fragen, Einwände), getroffene Entscheidungen, zu ergreifende Maßnahmen (mit Verantwortlichem und Frist), nächster Vertriebsschritt. Der Bericht muss sachlich sein und innerhalb von 24-48 Stunden versendet werden.
Wie strukturiert man einen effektiven Kundenbesuch?+
Vorbereitung: Kundenhistorie prüfen (CRM), klares Ziel festlegen, Unterlagen vorbereiten (Angebot, Präsentation, Referenzen). Ablauf: Begrüßung/Einführung (5 Min.), Bedarfsermittlung/Zuhören (15-20 Min.), Präsentation der passenden Lösung (15-20 Min.), Einwandbehandlung, Verhandlung, Abschluss (nächste Schritte). Nachbereitung: Bericht innerhalb von 48h, Maßnahmen im CRM geplant, Nachfasstermin vereinbart.
Welchen rechtlichen Wert hat ein Besuchsbericht?+
Der von beiden Parteien unterzeichnete Besuchsbericht kann als Beweisanfang dienen. Er kann im Falle eines Handelsstreits als Grundlage dienen. Dokumentierte Zusagen (Preise, Fristen, Spezifikationen) sind durchsetzbar, wenn beide Parteien davon Kenntnis hatten. Im B2B-Bereich haben die AGB und die Bestellung Vorrang, aber der Besuchsbericht liefert aussagekräftigen Kontext.
Wie geht man mit vertraulichen Informationen in einem Besuchsbericht um?+
Bei Austausch sensibler Informationen: sicherstellen, dass eine Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) besteht, das Dokument als vertraulich kennzeichnen, die Verbreitung auf autorisierte Personen beschränken, keine unnötig personenbezogenen Daten aufnehmen (DSGVO), das Dokument sicher speichern (CRM mit Zugriffsrechten). Bei Partnerschaften: der Besuchsbericht kann auf geltende Vertraulichkeitsklauseln verweisen.
Wie oft sollte man seine Kunden besuchen?+
Abhängig vom Wert und Potenzial des Kunden. Gängige Methode: ABC-Segmentierung. A-Kunden (80% des Umsatzes): monatlicher oder zweiwöchentlicher Besuch. B-Kunden (15% des Umsatzes): quartalsweise. C-Kunden (5% des Umsatzes): halbjährlich oder jährlich, ergänzt durch Telefon-/E-Mail-Kontakte. Im B2B-Bereich werden die durchschnittlichen Kosten eines Außendienstbesuchs auf 150 bis 300 Euro geschätzt. Der ROI jedes Besuchs sollte bewertet werden.

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