Application Compte Rendu
Visite Client
Digitalisez vos visites commerciales. Compte rendu RDV, besoins client, opportunites, actions - export PDF pour votre CRM.
Essai Gratuit 7 JoursContenu du Compte Rendu
Informations Client
Coordonnées, interlocuteurs, fonction, historique relation.
Objectif Visite
Motif RDV, contexte, preparation, points a aborder.
Echanges
Points discutes, besoins exprimes, objections, feedback.
Opportunites
Projets identifies, budget, timing, decision.
Actions
Actions a mener, responsables, echeances, relance.
Qualification
Niveau interet, probabilite, montant estime.
Fonctionnalités
Template Commercial
Compte rendu structure pour suivi optimal.
Photos Site
Photographiez les locaux, équipements, projets.
Export CRM
Format compatible avec les principaux CRM.
Mode Hors-Ligne
Saisissez pendant le RDV sans connexion.
Envoi Automatique
Envoi au manager et équipe commerciale.
Rapport PDF
Document professionnel pour dossier client.
Questions Fréquentes
Quelles informations essentielles doit contenir un compte-rendu de visite client ?+
Date et lieu de la visite, participants (noms et fonctions), objectif de la visite, résumé des échanges (besoins exprimés, questions soulevées, objections), décisions prises, actions à mener (avec responsable et échéance), prochaine étape commerciale. Le compte-rendu doit être factuel et envoyé dans les 24-48h. En CRM (Salesforce, HubSpot), il est rattaché à l'opportunité commerciale pour assurer la continuité du suivi.
Comment structurer une visite client efficace ?+
Préparation : revoir l'historique client (CRM), fixer un objectif précis, préparer les documents (devis, présentation, références). Déroulement : accueil/introduction (5 min), découverte/écoute des besoins (15-20 min), présentation de la solution adaptée (15-20 min), traitement des objections, négociation, conclusion (prochaines étapes). Suivi : compte-rendu envoyé sous 48h, actions planifiées dans le CRM, relance programmée.
Quelle est la valeur juridique d'un compte-rendu de visite ?+
Le compte-rendu signé par les deux parties peut constituer un commencement de preuve par écrit (article 1362 du Code civil). Il peut servir de base en cas de litige commercial. Les engagements documentés (prix, délais, spécifications) sont opposables si les deux parties en ont eu connaissance. En B2B, les CGV (Conditions Générales de Vente) et le bon de commande prévalent, mais le compte-rendu apporte un contexte probant.
Comment gérer les informations confidentielles dans un compte-rendu ?+
Si des informations sensibles sont échangées : vérifier qu'un NDA (Non-Disclosure Agreement) est en place, marquer le document comme « confidentiel », limiter la diffusion aux personnes autorisées, ne pas inclure de données personnelles non nécessaires (RGPD), stocker le document de manière sécurisée (CRM avec droits d'accès). En cas de partenariat : le compte-rendu peut mentionner les clauses de confidentialité applicables.
À quelle fréquence visiter ses clients ?+
Dépend de la valeur et du potentiel du client. Méthode courante : segmentation ABC. Clients A (80% du CA) : visite mensuelle ou bimensuelle. Clients B (15% du CA) : trimestrielle. Clients C (5% du CA) : semestrielle ou annuelle, complétée par des contacts téléphoniques/email. En B2B, le coût moyen d'une visite commerciale terrain est estimé entre 150 et 300 euros (déplacement + temps commercial). Le ROI de chaque visite doit être évalué.
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